Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой

Сюжет полнометражного японского мультфильма «Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой» рассказывает историю школьной любви девочки по имени Миё Сасаки. Она тяжело переживает развод родителей. Теперь школьнице предстоит жить с новой женой отца в одном доме. Ей очень трудно привыкнуть к мачехе, хоть та и пытается наладить контакт с падчерицей.

На празднике фейерверков, расстроенная Миё сворачивает на лесную тропу, уходя подальше от людей. Расстроенная школьница в сердцах проклинает несправедливость и желает этому миру поскорее исчезнуть. После этих слов перед ней возникает таинственная лавка с масками и незнакомец в обличье большого кота. Он в утешение дарит девочке маску кошки и предлагает её примерить. Оказалось, маска волшебная и теперь Миё может свободно превращаться в маленькую белую кошечку.

Теперь, у девочки появилась счастливая возможность проводить время вместе с мальчиком по имени Кэнто- одноклассником, в которого она влюблена. Добрый парнишка заботится о кошечке и подолгу разговаривает с нежной мурлыкой. С того момента, загадочный продавец всё чаще и чаще начинает появляться рядом с Миё и уговаривать её навсегда остаться кошкой, отдав ему своё человеческое лицо.